美国新任总统特朗普宣布了一项名为“Stargate”（星际之门）的 人工智能 基础设施投资计划，初期投资1000亿美元，未来四年增加至5000亿美元。该项目由OpenAI、软银和甲骨文三家公司共同投资，将从得克萨斯州的一个数据中心开始。

特别是欧洲的汽车芯片巨头，比如 英飞凌 、 意法半导体 、恩智浦等，这几年欧洲主要芯片制造商，都是加码中国制造，甚至在中国建立纯中国生产线，从设计到制造芯片，全部本土化。

根据市场调研机构Counterpoint数据，2024年四季度 华为 手机销售市场份额同比增长15.5%， 小米 手机销售市场份额同比增长3.9%，而苹果的手机销售市场份额则同比大跌18.2%。

近日， 英特尔 旗下的Altera宣布正式独立运营，成为一家全新的FPGA企业。在Altera的社交媒体平台上，公司表示：“今天是一个值得骄傲的里程碑，我们正式举起了Altera的旗帜，成为一家独立的FPGA公司。我们很高兴能以灵活性和专注力推动未来的创新，塑造下一个FPGA技术时代。” ...

部分资料参考：腾讯科技《SpaceX成功复现 [筷子夹火箭]，但飞船发生了解体》，爱范儿：《马斯克二代星舰第一飞，再次「筷子夹火箭」，但二级解体了》，果壳：《 [筷子夹火箭]奇迹再现，但这次马斯克可能真要哭了》，三体引力波：《第二代星舰首飞失败原因探究》，财经下午茶：《马斯克又整活： [星舰]第七发，主打一个不怕炸！》 ...

以ASML浸润式 光刻机 NXT1980为例，新规出来前，全新的NXT1980可以免许可进入中国，然而2023年新规颁布之后，不但全新的NXT1980进入中国要荷兰发许可证，连二手的NXT1970也受到同样的限制，这对二手设备厂商来说实在不算一件好事。

在刚刚结束的国际消费类电子产品展览会（CES2025）上， 英伟达 CEO黄仁勋的主题演讲引发了技术界的热议，其展示了晶圆级芯片概念Grace Blackwell NVLink72，并号称是世界上最大的芯片。

近日，据日经新闻报道称，按照行业人士的分析，到 2025 年底时，所有中国存储芯片厂商的总市场份额可能会飙升至 10%，从去年的 5% 翻一番，也就是增长100%。

SIA报告明确指出，半导体行业是美国经济和国家安全的重要基石。 芯片不仅支持从国防到AI等多领域的关键技术，还直接或间接带动了美国近200万个工作岗位，美国可以在未来的技术竞赛中取得主动权，同时确保其国家安全利益不受威胁。

美国政府对英特尔提供了79亿美元的资助，用于支持其2纳米及以下制程芯片的研发和生产。这不仅是一次产业扶持，更是对国家安全的前瞻性布局，因为芯片供应链的高度集中（尤其在台湾）为美国带来了潜在的地缘政治风险。

全球最大的 光刻机 企业ASML日前表示不再公开对中国销售光刻机的数据，此举可能是它在反思此前公布数据，导致美国追溯相关的数据，导致企业的商业机密可能因此泄露，这对于它的经营不利。 随着 中国芯 片的成长，中国在芯片代工方面已开始出击全球市场，去年底以来中国芯片代工企业给出的代工价格只有中国台湾同行的六成，由此吸引了不少客户转单，导致中国台湾的芯片代工企业失去了不少订单。

整体来看，作为 半导体 产业的定海神针，虽然一季度指引上稍有瑕疵，但四季度的稳定发挥，以及对于全年的规划和指引足够乐观，还是能有说服资金不去过度放大短期季度性波动，而去看全年规划中所透露出来的乐观判断。