在半导体产业周期性波动与地缘政治因素交织影响下，Q2存储器市场呈现超预期反弹态势。TrendForce集邦咨询此前数据显示，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。

2025 年第二季度的财报，再一次印证了这种聚焦策略的韧性。1.24亿美元的季度收入，同比微增 3.2%，GAAP 毛利率依然接近 70%，在制造成本不断上涨的背景下，这样的数字本身就是市场选择的注脚。非 GAAP 口径下的利润表现稳健，但 GAAP 净利润则因为研发与市场投入的显著提升而大幅下降。

8月11日消息，全球半导体设备供应商ASMPT发布公告，正式宣布启动深圳子公司先进半导体设备（深圳）有限公司（AEC）的自愿清盘程序。

2025年第二季度财报onsemi正在穿越一段典型的“盈利修复期”，财季收入虽同比下滑15%，但环比增长2%，自由现金流依然为正，GAAP净利润由负转正，核心的毛利率稳定在37.6%，相较一季度的异常波动已重回有支撑的区间。

微芯科技的2026财年第一季度，看上去是一场刚刚翻过山口的行程。净销售额10.755亿美元，环比增长10.8%，高于公司给出的指引中值，但同比依旧下降13.4%——行业复苏的路，远未到达高原。

前言 ：智能手机领域始终是Arm的核心业务支柱。该公司将持续主导手机 处理器 架构市场，控制着高达99%的份额。然而全球贸易紧张局势为市场前景蒙上阴影。当前智能手机专利授权费在中国等市场仍处于低位，但云服务器和AI加速器设计领域的突破，正推动下一代Arm技术专利费的激烈竞争。

8月5日，格科微宣布其自主研发的0．61微米5000万像素图像传感器正式量产出货，并已进入品牌智能手机后置主摄供应链。 新浪微博 腾讯QQ QQ空间 微信 ...

“别再讨论‘有没有’后门了，这更像一个被制造出来的议题。真正的博弈焦点在软件层和供应链审计。未来，大客户要的不是你口头保证，而是可验证、可审计的驱动程序，和一份透明的供应链安全报告。这才是接下来大家应该关注的，也是英伟达真正需要向客户证明的。” ...

2025年第二季度（FY25 Q3）， 英飞凌 交出了一份略显吃力的成绩单。37.04亿欧元的季度营收略高于市场预期，自由现金流环比提升至2.88亿欧元，但部门利润率从去年同期的20.8%下滑至18.0%，资本回报率也降至6.0%。

就在半个月前，黄仁勋还在北京高调宣布，专为中国市场设计的H20芯片将恢复销售，盘算着收割中国大模型市场。转眼间，这款芯片就被贴上了可能存在“追踪定位”与“远程关闭”后门风险的标签。

目前，美国政府内部对关税政策存在分歧，部分议员呼吁暂缓实施以避免经济衰退。然而，若政策按计划推进，2025年第四季度或成为消费电子市场的“价格分水岭”。企业正通过多元化供应链、提前囤货等方式应对风险，但消费者最终仍需为政策成本买单。

第一点，关税政策对中芯国际的影响较小。本月，美方称将对全球半导体产品课征100%关税。中芯国际表示在此前五六月份，已与每个海外客户都进行了对接，测算成本增加及影响程度，得出的结论是整体影响小于客户的 10%。若以中芯国际当时 13% 的营收占比计算，受影响部分约为 1.3%。